Label: Philips – R 765.040 L
A#1 - Miserere Nóbis
Written-By – Capinan, Gilberto Gil
Featuring – Os Mutantes
A#2 - Coração Materno
Written-By – Vicente Celestino
A#3 - Panis Et Circenses
Written-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil
A#4 - Lindonéia
Written-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil
A#5 - Parque Industrial
Written-By – Tom Zé
Featuring – Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes
A#6 - Geléia Geral
Written-By – Gilberto Gil, Torquato Neto
B#1 - Baby
Written-By – Caetano Veloso
Featuring – Gilberto Gil
B#2 - Três Caravelas (Las Três Carabelas)
Written-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil
B#3 - Enquanto Seu Lobo Não Vem
Written-By – Caetano Veloso
Featuring – Gal Costa, Rita Lee
B#4 - Mamãe, Coragem
Written-By – Caetano Veloso, Torquato Neto
B#5 - Bat Macumba
Written-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil
Featuring – Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes
B#6 - Hino Do Senhor Do Bonfim
Written-By – João Antonio Wanderley
Featuring – Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes